Esta sección recoge los registros de empresa con las que se desarrolla las actividad propia de la compañía. La tipificación de los registros permite identificar si se tratan de “Leads”, “Cuentas Cliente”, “Proveedores”, “Competidores”, etc. Terrasoft permite al usuario, visualizar y enlazar toda la información que se genera de la relación con las empresas, mediante sencillas pestañas que identifican los datos concretos almacenados en su sección correspondiente destinada a tal efecto como por ejemplo “tareas”, “historial”, “email”, “contratos”, etc. El acceso a los datos de empresa será definido desde el panel de permisos para un nivel de usuario, ficha, campo y operaciones permitidas.

El acceso a todos contactos de la empresa, quedan centralizados en esta sección de Terrasoft. Se podrán establecer relaciones de primer nivel entre contacto y empresa por “rol” o “puesto” o bien gestionar un contacto de manera independientemente al tratarse de de un cliente final. La recuperación de un contacto puede crearse de forma rápida, gracias a los potentes filtros del sistema aplicable sobre cualquiera de los campos de información de la ficha. Por ejemplo: Nombre, empresa, teléfono, email, etc.

Un potente gestor de tareas y calendario, dota de funcionalidad necesaria para una adecuada planificación del trabajo, tanto personal como de un equipo, con la posibilidad de sincronizar acciones en el tiempo y relacionar oportunidades o proyectos en cada caso. La gestión es fácil e intuitiva, gracias a sus filtros y da la posibilidad de visualizar múltiples calendarios de usuarios. La sincronización con MS Outlook también está incorporada.

Terrasoft se integra con MS Outlook para la gestión del correo electrónico. Este reconocido gestor asegura la rapidez y seguridad necesaria para un buen funcionamiento y la integración con otros dispositivos. La integración permite que los correos que son enviados o recibidos, se enlacen automáticamente en la ficha de la empresa o contactos que participan. Un historial de correos permite sacar la traza de cualquier comunicación realizada en este sentido.

Una buena gestión de negocio supone conocer los procesos vitales de la compañía, así como el trabajo diario de los equipos de trabajo. La creación de procesos automáticos, permite definir la traza de acciones que se debe desempeñar en cada caso por cada uno de los departamentos de la empresa. De esta manera, se consigue reducir el error humano, asegurando las acciones en el tiempo y los datos relacionados por cada departamento, optimizando el tiempo en cada caso.
Desde el panel de “workflow” que incorpora el sistema, se podrán construir los procesos usando los objetos ya identificados, algunos de los cuales son:

• Prospección de Leads.
• Cierre de ventas.
• Cross-Selling.
• Seguimiento de Oportunidades.
• Gestión de Incidencias.

En cualquier empresa, las oportunidades comerciales constituyen una de las principales fuentes de información, siendo necesario disponer de los datos de manera centralizada independientemente del comercial, equipo u origen. La sección de oportunidades dota de acceso a dicha información y permite relacionar a su vez cada elemento con otros del sistema como calendario, alarmas, documentos, contratos, etc.

Esta sección permite la gestión de las facturas del negocio, para cualquiera que sea su rutina. El sistema dispone de la flexibilidad necesaria para adaptar los campos de datos que se maneje en cada caso. Se cuenta además con funciones automáticas que permite generar facturas de los contratos u ofertas existentes con un solo “click”, seguir el estado de los pagos o cobros e imprimir rápidamente los documentos con el formato requerido en cada caso.

Esta sección constituye una de las herramientas importantes en un sistema de análisis comercial. Permite a los responsables de un departamento de ventas cuantificar las estimaciones y los ratios de venta que se esperan en un corto, medio y largo plazo según las variables usadas. Dota de visibilidad estratégica y permite mejorar las consignas para conseguir los resultados esperados.

Esta sección multifuncional, permite monitorizar los indicadores de cash-flow de la empresa. Todos las operaciones que afectan a este módulo están automatizadas para generar y actualizar los valores pertinentes, así como sus indicadores gráficos de estado, para su seguimiento y análisis.

Planifica y supervisa la ejecución de los trabajos de la empresa para cada cliente. Siendo este el principal objetivo, cada proyecto permite ser preparado en etapas, asignar sus responsables, el equipo que participa y establecer las tareas en calendario. Se completa con una vista de los proyectos en gráfico de Gantt que permite medir los tiempos y evolución de forma efectiva.

La sección  “documentos”, representa un espacio disponible para la gestión de información que se genera en los procesos de la empresa, independientemente de su origen, relacionando diversos elementos como Oportunidades, Contratos, Facturas, Proyectos,  etc.
Permite establecer filtros y grupos de datos sobre cualquiera de los elementos de información que se maneja. Es parametrizable para cualquier escenario o proceso de una empresa.

Ofrece a la empresa un nivel superior de gestión, relacionando toda la información de las ofertas y contratos de la empresa en un solo panel. Desde este panel, se facilita la planificación y seguimiento de todos los elementos de información que se relacionan, como por ejemplo renovaciones, facturas, productos, cash-flow, condiciones, etc. Los filtros y grupos del sistema facilitan la identificación de los datos relacionados y ofrece mayor seguimiento para los usuarios.

La sección de marketing  permite a la empresa y su departamento definir campañas de marketing con una completa definición de los objetivos deseados, la audiencia a la que se dirigirá, los planes de acción en calendario, los equipos que participarán y la eficiencia de la campaña a través de indicadores que permitirán medir el ROI.

Terrasoft pone a disposición del departamento de marketing, la creación de procesos de encuesta. Este módulo facilita a los usuarios la creación de encuestas en sí mismas, las cuales podrán combinar cualquier tipo de pregunta y respuesta, seleccionar la muestra a la que se dirigirán y relacionar automáticamente una encuesta a un contacto o empresa a quién fue realizada. En último lugar podrá definirse el análisis pertinente del conjunto de encuestas realizadas, deduciendo fácilmente resultados e indicadores que sirvan para determinar posibles nuevas políticas en los procesos de la empresa.

Esta sección dota a la empresa de una herramienta de mail-marketing.Completa una gestión de marketing, con la implementación de un gestor profesional de mail masivo que contiene todas las funciones necesarias para efectuar un proceso de envío de mails a una muestra de contactos filtrada y seleccionada previamente. El proceso de mail masivo, automatiza el envío y la recepción de las respuestas permitiendo identificar los resultados obtenidos, ayudando a focalizar mas las acciones comerciales y de marketing.

Esta seccion conforma el banco electronico de documentos de la empresa, donde se podra anadir el acceso a las plantillas, documentos, listados, etc que son usados en la compania, como por ejemplo listados de precios, plantillas de comunicado o carta, calendario anual, circulares. El acceso a cualquiera documento esta sujeto a la definicion de permisos de acceso por perfil de usuario o grupo de trabajo.

La sección de incidencias, dota al sistema, de un nivel superior de servicio al cliente con la posibilidad de generar elementos de información que identifican solicitudes de soporte en proyectos o gestión post-venta. El panel de incidencias, relaciona una incidencia con el resto del sistema permitiendo identificar las empresas, proyectos, contratos, tareas, equipo de trabajo, etc a los que se refiere de cara a gestionar  y solucionar su causa.

Esta base de información, representa en Terrasoft el espacio en el que se comparten los conocimientos sobre el modo de actuación o solución concreta que debe aplicarse en los procesos de la empresa relacionados con el cliente o gestión de incidencias. El crecimiento de esta base de información, se fundamenta en los conocimientos que cada usuario podrá incorporar, administrado siempre por un supervisor.

Catálogo de Productos y Servicios

En esta sección encontramos las herramientas necesarias para la gestión del stock de la compañía en relación a su inventario. El conocimiento del estado y los niveles es posible, gracias a la relación automática que Terrasoft implementa entre producto y los procesos de venta. Esto facilita la toma de decisiones a los responsables de la empresa.

Esta sección proporciona un completo panel, para el registro de las transacciones financieras o “flujos de caja” de la empresa, así como los instrumentos necesarios para el análisis originado por los diversos procesos que lo origina, gracias a la sincronización automática que conectan los flujos de venta, los pagos y los cobros establecidos.

Informes

Gráficos

Consultas

Cuadro de Mando Personalizado

Integración

Log de Sistema

Sincronizacion